Sobre Mí
Misión es Construir Legados que Perduren
El Próposito que me Define
Crecí viendo dos caras de la misma moneda. Vi a mi padre, un hombre de principios forjado desde la nada, construir un patrimonio significativo a base de trabajo y palabra. Y luego, vi cómo todo ese esfuerzo se desvanecía con el tiempo, hasta no quedar nada. Cuando falleció yo tenía 15 años, y su pérdida no fue solo emocional; fue enfrentar la incertidumbre económica.
Vi a mi madre, una mujer trabajadora y emprendedora, luchar por levantar negocios, solo para que la historia, de alguna manera, se repitiera. Ambos me dejaron el mejor de los legados: valores inquebrantables. Pero su historia también me dejó una lección imborrable: sin una estructura, sin un plan, la riqueza es efímera.
Esta experiencia de vida me motivó a aprender de finanzas y planificación sucesoral. Mi misión es construir para mis clientes las fortalezas financieras que impidan que sus historias de éxito se conviertan en lecciones de pérdida para ellos y para la siguiente generación. Mi trabajo es proteger el fruto de su esfuerzo, para que su legado no sea solo una memoria, sino una realidad duradera.
Crea un futuro financiero es posible. Estoy aquí para ayudarle.
Mi Metodología
Mi propósito define mi forma de trabajar. Para construir futuros inquebrantables, aplico una metodología diferenciada que se basa en la confianza, la estrategia y una visión integral.
Diagnóstico
Todo comienza con una reunión en la que busco entender sus metas y su historia financiera. Realizo un diagnóstico preciso para identificar la causa raíz de sus preocupaciones y el verdadero potencial de su patrimonio.
Diseño
Basado en el diagnóstico, diseño un plan financiero a su medida. Esta "receta" es una estrategia integral que combina inversión, protección y planificación sucesoral para fortalecer su bienestar económico de forma estructural.
Implementación
Un plan solo es valioso si se ejecuta con precisión. Le guío en cada paso de la implementación, coordinando a los especialistas necesarios para asegurar que la estrategia se convierta en una realidad tangible.
Seguimiento
Su bienestar financiero requiere un monitoreo constante. Como su asesor de cabecera, hago un seguimiento regular a su progreso y ajusto la estrategia a los cambios de la vida, velando siempre por su tranquilidad a largo plazo.
Como un Médico de Confianza
Entiendo que la salud de su patrimonio es tan vital como su salud personal. Por eso, mi metodología de trabajo es similar a la de un médico de confianza: un proceso riguroso y personalizado centrado en su bienestar a largo plazo.
Conozca mi proceso en detalle.
Soluciones
Personalizadas
Mi filosofía se traduce en servicios concretos y especializados, diseñados para atender las necesidades únicas de mis clientes en cada etapa de su vida financiera. A través de mis firmas, materializo esta misión en soluciones tangibles:
A través de mi práctica personal en CB Wealth Management, ofrezco una asesoría integral que abarca desde la planificación financiera y la gestión de inversiones hasta la estructuración de fideicomisos y la planificación de un legado duradero.
Consciente de los desafíos únicos de la sucesión, fundé Empresas que Perduran, una consultora especializada en diseñar planes de continuidad, gobernanza familiar y estrategias que aseguran que el negocio familiar trascienda generaciones.
Para atender las necesidades de carreras cortas y de altos ingresos, co-fundé Sport Legends Legacy, donde brindamos una planificación financiera y de protección especializada para asegurar el bienestar económico del atleta para toda la vida.